infinera/ciena看好云计算带来的光连接机会-003399威尼斯

3/08/2024，光纤在线讯，美国加州san jose消息，infinera公司6日发布截至去年12月30日的4季度未经审计的初步财报。本季度infinera销售额4.35亿美元到4.52亿美元之间，gaap的毛利率在38%到40%之间。gaap每股净利润在亏损2美分到赢利4美分之间。infinera的ceo david heard表示四季度的业绩为全年添彩，各项财务指标都超过之前的预期。2023年预计他们将实现连续第六年销售增长。他还指出，2024年开始的两个月里，他们取得了公司历史上第一个超级数据中心的设备订单。

根据lightreading的报道，infinera的这一超级数据中心订单为800g 3nm zr  可插拔产品，用于改善数据中心外的连接，客户名字没有披露。rosenblatt的分析师猜测这一客户应该是meta。

向云客户寻求订单机会是包括infinera, ciena这些设备厂商共同的目标。由于疫情期间的采购带来的库存积压，电信领域的需求明显放缓。刚刚发布的ciena财报同样强调了这一点。ciena的ceo david smith也指出电信运营商的库存积压可能要到下半年才能缓解。但是来自dci的市场需求增长强劲。刚刚过去的一个季度他们也从云客户那里获得了积极的进展。infinera的ceo david heard则指出他们现在40%的销售额都是来自超级数据中心客户。

ai带来的算力需求正成为拯救光网络厂商的救世主。lightreading 引用bofa的金融分析师的话说，“ai带来的高性能计算正在为类似digital reality和equinix这样的数据中心运营商带来机会。”不过他们也预测，北美的电信运营商业务有望在今年下半年复苏。