lightcounting：q4 800g模块销量超越400g模块-003399威尼斯

3/15/2024，光纤在线讯，lightcounting的q4季度报告指出，800g以太网模块的销量第一次超过了400g模块的销量。按数量记，卖给谷歌的800g 2xfr4和fr8模块环比增长了2倍，同比更增长了30倍。预计今年上半年这一趋势将暂停，但是800g（8x100g）模块的销售增长将会继续，今年下半年4x200g和8x200g的模块也会上市。

2023一年，英伟达是第二大的800g模块采购商，主要是sr8模块，但是预计2024年他们将成为最大的采购商。该公司最近将对供应商的需求预测下调了20-25%，但是依然超过lightcounting做出的400万-500万只的预测。至于2025年能否再次翻倍，依赖于英伟达的客户能否获得足够的nvlink连接。相比infiniband, nvlink需要2x,或者3x的带宽。

对于800g模块的需求，编辑也曾多方求证，被问到的人许多都证实这一需求的真实性。编辑的质疑主要是这一需求来得太快，还有现在的ai需求是否有泡沫嫌疑。不管怎么说，真实的销售数据在那里，800g模块的销量甚至超过了400g模块，不能不说这世界变化快。但是能否说现在800g和之前400g的需求来自同一个应用，就如同之前200g和100g的对比，真正具有迭代指标意义的应该是1.6t。

与数量的需求增长相对的是价格的下降。400g sr8光模块的价格去年一年下降了几乎50%。这主要是因为中国云公司开始采购，还有包括50g vcsel在内的核心器件开始有中国供应商参与。

相比数通和ai市场的需求，电信领域的需求依然疲软。lightcounting的数据显示2023年4季度电信运营商对光器件的采购同比减少了25%。但好消息是电信市场正在复苏，尤其是中国运营商的需求，三大运营商都开始了400g长途的部署。这一消息对于光模块厂商更是个好消息，因为这意味着对于400g/800g模块的常规需求开始出现。光网络的主流速率从100g/200g开始向400g/800g转变。